MetwithVisitenkarten in Excel und dein CRM
Scanne die Karten mit deinem iPhone und exportiere dann alle, die du getroffen hast, als eine Tabelle, mit der Veranstaltung, deinen Notizen und dem Tag zum Nachfassen. Excel, Numbers und Google Sheets öffnen sie. Salesforce, HubSpot und die meisten CRMs importieren sie.
Der Export als Excel (CSV) gehört zu Metwith Pro, einer einmaligen Zahlung. vCards sind kostenlos.
Laden im App StoreSo exportierst du
- Scanne deine Karten: Tippe auf dem Startbildschirm von Metwith auf Karten scannen und halte die Kamera auf eine Karte nach der anderen. Prüfe alles, was mit „Prüfen“ markiert ist.
- Öffne die Einstellungen und tippe unter Deine Karten als Datei auf Excel (CSV).
- Schick dir die Datei selbst, sichere sie in Dateien, oder öffne sie in Excel, Numbers oder Google Sheets.
- Importiere sie in dein CRM und ordne jede Spalte einem Feld zu.
Was in der Tabelle steht
| Spalte | Was darin steht |
|---|---|
| First name, Last name | |
| Title | Dott., Arch., Dr. und Ähnliches |
| Job title, Company | |
| Mobile, Work phone, Fax | Jede Nummer auf der Karte, nach Art |
| Jede E-Mail-Adresse auf der Karte | |
| PEC | Die zertifizierte E-Mail aus Italien, getrennt von den anderen |
| Website, Address | |
| VAT number | P.IVA, USt-IdNr., TVA, BTW, NIF und andere |
| Event | Die Messe oder Konferenz, auf der ihr euch getroffen habt |
| Met on | Der Tag, an dem du die Karte gescannt hast |
| Note, Tags | Was du dir zu der Person notiert hast |
| Follow up | Der Tag, an dem du schreiben wolltest |
| In Contacts | „Yes“, wenn die Person in deinen Kontakten gesichert ist |
| More | Zusätzliche Zeilen von der Karte, etwa LinkedIn |
Das Trennzeichen richtet sich nach deiner Region: ein Semikolon, wo Zahlen ein Dezimalkomma haben (Italien, Deutschland, Frankreich und andere). So öffnet Excel die Datei in Spalten.
In Salesforce, HubSpot und andere CRMs
Jedes CRM, das CSV-Dateien importiert, nimmt sie an: der Datenimport-Assistent von Salesforce, der Import unter Kontakte in HubSpot und der Dateiimport in Pipedrive, Zoho CRM und anderen. Ordne First name, Last name, Company, Email und Mobile ihren Feldern zu, und Event, Note und Tags einer Kampagne, einer Notiz oder einem eigenen Feld.
Kostenlos: vCards
Ohne Pro exportierst du jede Karte als vCard (.vcf), die Kontakte, Outlook, Google Kontakte und die meisten CRMs lesen. Und jede Karte, die du sicherst, ist ohnehin schon in deinen Kontakten.
Was Metwith nicht kann
Metwith gleicht sich nicht von selbst mit einem CRM ab und hat kein Teamkonto: Jedes iPhone exportiert seine eigene Datei. Wenn deine Firma jede Karte in Salesforce braucht, sobald sie gescannt ist, passt ein Scanner mit CRM-Anbindung besser. CamCard und Covve bieten eine in ihren bezahlten Tarifen.
Fragen
Ist der Export kostenlos?
vCards sind immer kostenlos. Excel (CSV) gibt es mit Metwith Pro, einer einmaligen Zahlung.
Kann ich eine einzelne Veranstaltung exportieren?
Die Datei enthält jede Karte. Über die Spalte Event behältst du in Excel oder beim Import in dein CRM nur eine Messe.
Bleiben Akzente und andere Schriften erhalten?
Ja. Die Datei ist UTF-8 mit Byte-Order-Mark, deshalb liest Excel Marín, Müller und 佐藤 so, wie sie sind.