MetwithTarjetas de visita a Excel y a tu CRM
Escanea las tarjetas con tu iPhone y exporta a todas las personas que conociste en una sola hoja de cálculo, con el evento, tus notas y el día de seguimiento. Excel, Numbers y Google Sheets la abren; Salesforce, HubSpot y la mayoría de los CRM la importan.
La exportación a Excel (CSV) viene con Metwith Pro, un solo pago. Las vCards son gratis.
Descárgalo en el App StoreCómo exportar
- Escanea tus tarjetas: toca Escanear tarjetas en la pantalla principal de Metwith y apunta la cámara a una tarjeta tras otra. Revisa lo que esté marcado con Revisar.
- Abre Ajustes y, en Tus tarjetas en un archivo, toca Excel (CSV).
- Envíate el archivo, guárdalo en Archivos o ábrelo en Excel, Numbers o Google Sheets.
- Impórtalo en tu CRM, asignando cada columna a un campo.
Qué contiene la hoja de cálculo
| Columna | Qué contiene |
|---|---|
| First name, Last name | |
| Title | Dott., Arch., Dr. y similares |
| Job title, Company | |
| Mobile, Work phone, Fax | Cada número de la tarjeta, según su tipo |
| Cada dirección de correo de la tarjeta | |
| PEC | El correo certificado italiano, aparte de los demás |
| Website, Address | |
| VAT number | P.IVA, USt-IdNr., TVA, BTW, NIF y otros |
| Event | La feria o el congreso donde os conocisteis |
| Met on | El día en que escaneaste la tarjeta |
| Note, Tags | Lo que anotaste sobre la persona |
| Follow up | El día en que dijiste que le escribirías |
| In Contacts | “Yes” cuando la persona está guardada en tus Contactos |
| More | Líneas extra de la tarjeta, como LinkedIn |
El separador sigue tu región: punto y coma donde los números usan coma decimal (Italia, Alemania, Francia y otros), para que Excel abra el archivo en columnas.
A Salesforce, HubSpot y otros CRM
Lo acepta cualquier CRM que importe archivos CSV: el asistente de importación de datos de Salesforce, la opción Importar en los contactos de HubSpot y la importación de archivos de Pipedrive, Zoho CRM y otros. Asigna First name, Last name, Company, Email y Mobile a sus campos, y Event, Note y Tags a una campaña, una nota o un campo propio.
Gratis: vCards
Sin Pro, cada tarjeta se exporta como vCard (.vcf), que leen Contactos, Outlook, Contactos de Google y la mayoría de los CRM. Y cada tarjeta que guardas ya está en tus Contactos.
Lo que no hace
Metwith no se sincroniza por sí solo con un CRM, ni tiene cuentas de equipo: cada iPhone exporta su propio archivo. Si tu empresa necesita cada tarjeta en Salesforce en cuanto se escanea, te irá mejor un escáner conectado a un CRM; CamCard y Covve lo ofrecen en sus planes de pago.
Preguntas
¿La exportación es gratis?
Las vCards son gratis, siempre. Excel (CSV) viene con Metwith Pro, que es un solo pago.
¿Puedo exportar un solo evento?
El archivo contiene todas las tarjetas. La columna Event te permite quedarte con una sola feria en Excel, o en la importación de tu CRM.
¿Se conservan los acentos y otros alfabetos?
Sí. El archivo es UTF-8 con marca de orden de bytes, así que Excel lee Marín, Müller y 佐藤 tal cual.