MetwithVos cartes de visite dans Excel et votre CRM
Scannez les cartes avec votre iPhone, puis exportez toutes vos rencontres dans un seul tableur, avec l’événement, vos notes et le jour de relance. Excel, Numbers et Google Sheets l’ouvrent ; Salesforce, HubSpot et la plupart des CRM l’importent.
L’export Excel (CSV) est inclus dans Metwith Pro, en un seul paiement. Les vCards sont gratuites.
Télécharger dans l’App StoreComment exporter
- Scannez vos cartes : touchez Scanner des cartes sur l’écran principal de Metwith et visez une carte après l’autre. Vérifiez tout ce qui est marqué À vérifier.
- Ouvrez Réglages dans Metwith et, sous Vos cartes en fichier, touchez Excel (CSV).
- Envoyez-vous le fichier, enregistrez-le dans Fichiers, ou ouvrez-le dans Excel, Numbers ou Google Sheets.
- Importez-le dans votre CRM, en associant chaque colonne à un champ.
Ce que contient le tableur
| Colonne | Ce qu’elle contient |
|---|---|
| First name, Last name | |
| Title | Dott., Arch., Dr. et autres titres |
| Job title, Company | |
| Mobile, Work phone, Fax | Chaque numéro de la carte, par type |
| Chaque adresse de la carte | |
| PEC | L’e-mail certifié italien, à part des autres |
| Website, Address | |
| VAT number | P.IVA, USt-IdNr., TVA, BTW, NIF et autres |
| Event | Le salon ou la conférence où vous vous êtes rencontrés |
| Met on | Le jour où vous avez scanné la carte |
| Note, Tags | Ce que vous avez noté sur la personne |
| Follow up | Le jour où vous aviez prévu d’écrire |
| In Contacts | « Yes » quand la personne est enregistrée dans vos Contacts |
| More | Les lignes en plus de la carte, comme LinkedIn |
Le séparateur suit votre région : un point-virgule là où les nombres s’écrivent avec une virgule décimale (Italie, Allemagne, France et d’autres), pour qu’Excel ouvre le fichier en colonnes.
Dans Salesforce, HubSpot et d’autres CRM
Tous les CRM qui importent un fichier CSV l’acceptent : l’assistant d’importation de données de Salesforce, l’import sous Contacts dans HubSpot, et l’import de fichier de Pipedrive, Zoho CRM et d’autres. Associez First name, Last name, Company, Email et Mobile à leurs champs, et Event, Note et Tags à une campagne, une note ou un champ à vous.
Gratuit : les vCards
Sans Pro, chaque carte s’exporte en vCards (.vcf), que Contacts, Outlook, Google Contacts et la plupart des CRM savent lire. Et chaque carte que vous enregistrez est déjà dans vos Contacts.
Ce qu’il ne fait pas
Metwith ne se synchronise pas tout seul avec un CRM, et n’a pas de compte d’équipe : chaque iPhone exporte son propre fichier. Si votre entreprise a besoin de chaque carte dans Salesforce dès qu’elle est scannée, un scanner relié à un CRM convient mieux ; CamCard et Covve en proposent un dans leurs offres payantes.
Questions
L’export est-il gratuit ?
Les vCards sont gratuites, toujours. Excel (CSV) est inclus dans Metwith Pro, qui se paie une seule fois.
Puis-je exporter un seul événement ?
Le fichier contient toutes les cartes. La colonne Event vous permet de ne garder qu’un salon dans Excel, ou lors de l’import dans votre CRM.
Les accents et les autres écritures sont-ils conservés ?
Oui. Le fichier est en UTF-8 avec une marque d’ordre des octets, donc Excel lit Marín, Müller et 佐藤 tels quels.