MetwithBiglietti da visita in Excel e nel tuo CRM
Scansiona i biglietti con l’iPhone, poi esporta tutte le persone che hai conosciuto in un solo foglio di calcolo, con l’evento, le tue note e il giorno per farti sentire. Excel, Numbers e Fogli Google lo aprono; Salesforce, HubSpot e la maggior parte dei CRM lo importano.
L’esportazione Excel (CSV) è inclusa in Metwith Pro, un solo pagamento. Le vCard sono gratis.
Scarica su App StoreCome esportare
- Scansiona i biglietti: nella schermata iniziale di Metwith tocca Scansiona biglietti e inquadra un biglietto dopo l’altro. Rivedi i campi segnati con Controlla.
- Apri Impostazioni in Metwith e, sotto I tuoi biglietti in un file, tocca Excel (CSV).
- Invia il file a te stesso, salvalo nell’app File o aprilo in Excel, Numbers o Fogli Google.
- Importalo nel tuo CRM, abbinando ogni colonna a un campo.
Cosa c’è nel foglio di calcolo
| Colonna | Cosa contiene |
|---|---|
| First name, Last name | |
| Title | Dott., Arch., Dr. e simili |
| Job title, Company | |
| Mobile, Work phone, Fax | Ogni numero del biglietto, per tipo |
| Ogni indirizzo email del biglietto | |
| PEC | La posta elettronica certificata, separata dalle altre email |
| Website, Address | |
| VAT number | P.IVA, USt-IdNr., TVA, BTW, NIF e altri |
| Event | La fiera o il convegno in cui vi siete conosciuti |
| Met on | Il giorno in cui hai scansionato il biglietto |
| Note, Tags | Ciò che hai annotato sulla persona |
| Follow up | Il giorno in cui avevi detto che le avresti scritto |
| In Contacts | Yes se la persona è salvata nei tuoi Contatti |
| More | Le righe in più del biglietto, come LinkedIn |
Il separatore segue la tua regione: il punto e virgola dove i numeri usano la virgola decimale (Italia, Germania, Francia e altri paesi), così Excel apre il file già diviso in colonne.
In Salesforce, HubSpot e altri CRM
Lo accetta ogni CRM che importa un file CSV: l’importazione guidata dei dati di Salesforce, l’importazione dei contatti di HubSpot e l’importazione di file in Pipedrive, Zoho CRM e altri. Abbina First name, Last name, Company, Email e Mobile ai rispettivi campi, ed Event, Note e Tags a una campagna, a una nota o a un campo tutto tuo.
Gratis: le vCard
Senza Pro, ogni biglietto si esporta come vCard (.vcf), che Contatti, Outlook, Google Contatti e la maggior parte dei CRM sanno leggere. E ogni biglietto che salvi è già nei tuoi Contatti.
Cosa non fa
Metwith non si sincronizza da solo con un CRM e non ha un account per team: ogni iPhone esporta il proprio file. Se alla tua azienda serve ogni biglietto in Salesforce nel momento stesso in cui viene scansionato, fa più al caso tuo uno scanner collegato al CRM; CamCard e Covve lo offrono nei loro piani a pagamento.
Domande
L’esportazione è gratis?
Le vCard sono gratis, sempre. Excel (CSV) è incluso in Metwith Pro, che è un solo pagamento.
Posso esportare un solo evento?
Il file contiene tutti i biglietti. Con la colonna Event puoi tenere una sola fiera in Excel, o nell’importazione del tuo CRM.
Gli accenti e gli altri alfabeti restano?
Sì. Il file è in UTF-8 con BOM, così Excel legge Marín, Müller e 佐藤 come sono scritti.