MetwithVisitekaartjes naar Excel en je CRM
Scan de kaartjes met je iPhone en exporteer daarna iedereen die je ontmoette als één spreadsheet, met het evenement, je notities en de opvolgdag. Excel, Numbers en Google Spreadsheets openen het bestand; Salesforce, HubSpot en de meeste CRM’s importeren het.
Export naar Excel (CSV) hoort bij Metwith Pro, één betaling. vCards zijn gratis.
Download in de App StoreZo exporteer je
- Scan je kaartjes: tik op het beginscherm van Metwith op Kaartjes scannen en richt de camera op het ene kaartje na het andere. Kijk na wat met Controleer is gemarkeerd.
- Open Instellingen in Metwith en tik onder Je kaartjes als bestand op Excel (CSV).
- Stuur het bestand naar jezelf, bewaar het in Bestanden, of open het in Excel, Numbers of Google Spreadsheets.
- Importeer het in je CRM en koppel elke kolom aan een veld.
Wat er in de spreadsheet staat
| Kolom | Wat erin staat |
|---|---|
| First name, Last name | |
| Title | Dott., Arch., Dr. en dergelijke |
| Job title, Company | |
| Mobile, Work phone, Fax | Elk nummer op het kaartje, per soort |
| Elk adres op het kaartje | |
| PEC | Italiaanse gecertificeerde e-mail, apart van de andere |
| Website, Address | |
| VAT number | P.IVA, USt-IdNr., TVA, BTW, NIF en andere |
| Event | De beurs of het congres waar je elkaar ontmoette |
| Met on | De dag waarop je het kaartje scande |
| Note, Tags | Wat je over de persoon noteerde |
| Follow up | De dag waarop je zou schrijven |
| In Contacts | “Yes” als de persoon in je Contacten bewaard is |
| More | Extra regels van het kaartje, zoals LinkedIn |
Het scheidingsteken volgt je regio: een puntkomma waar getallen een decimale komma gebruiken (Italië, Duitsland, Frankrijk en andere), zodat Excel het bestand in kolommen opent.
In Salesforce, HubSpot en andere CRM’s
Elk CRM dat CSV-bestanden importeert, kan het aan: de importwizard van Salesforce, het importeren van contacten in HubSpot, en de bestandsimport in Pipedrive, Zoho CRM en andere. Koppel First name, Last name, Company, Email en Mobile aan hun velden, en Event, Note en Tags aan een campagne, een notitie of een eigen veld.
Gratis: vCards
Zonder Pro exporteer je elk kaartje als vCards (.vcf), die Contacten, Outlook, Google Contacten en de meeste CRM’s lezen. En elk kaartje dat je bewaart, staat al in je Contacten.
Wat het niet doet
Metwith synchroniseert niet vanzelf met een CRM en heeft geen teamaccount: elke iPhone exporteert zijn eigen bestand. Moet elk kaartje in Salesforce staan zodra het gescand is, dan past een scanner met een CRM-koppeling beter; CamCard en Covve bieden die in hun betaalde versies.
Vragen
Is de export gratis?
vCards zijn altijd gratis. Excel (CSV) hoort bij Metwith Pro, dat je één keer betaalt.
Kan ik één evenement exporteren?
Het bestand bevat elk kaartje. Met de kolom Event houd je één beurs over in Excel, of bij de import in je CRM.
Blijven accenten en andere schriften behouden?
Ja. Het bestand is UTF-8 met BOM, zodat Excel Marín, Müller en 佐藤 leest zoals ze zijn.